外汇基础知识：四度闯关，富卫集团成功在港股上市！

外汇基础知识：四度闯关，富卫集团成功在港股上市！

四度闯关，富卫集团成功在港股上市！富卫集团于2013年成立，是一家专注于泛亚洲市场的人寿保险公司。7月7日，这家由香港富豪李嘉诚次子李泽楷创办的保险公司成功在港交所主板挂牌上市，公司也因其创始人的显赫背景而备受资本市场瞩目。

此次成功上市后，富卫集团将成为李泽楷旗下第四家上市公司，与电讯盈科（00008）、香港电讯（06823）及盈大地产（00432）共同构成了李氏商业版图的重要组成部分。

富卫集团成功在香港上市

7月7日，富卫集团登录港交所，每股定价38港元，股票代码为“01828”。

富卫集团此次IPO全球发售9134.21万股，占发行完成后总股份的7.19%，募集资金总额约34.71亿港元，所得款净额约29.53亿港元。此次招股公开发售部分获37.13倍认购，国际发售部分获2.32倍认购。

富卫集团此次IPO共引入两位基石投资者，均为国际资本，包括中东阿布扎比主权基金穆巴达拉投资公司旗下资管公司Mubadala Capital，认购金额达1.5亿美元；以及日本寿险公司T&D Holdings，认购金额达1亿美元。

招股书显示，富卫集团在香港上市后，李泽楷先生及其控制的实体合计持股约66.45%。其他投资者包括Athene、泰国汇商银行、加拿大养老基金投资公司、MPIC、DGA Capital (Master) Fund(李嘉诚基金会旗下)、欧力士亚洲资本、Huatai Growth FocusLimited、厚朴基金等；公众股东持股7.19%。

关于本次IPO募集资金用途，富卫集团表示将用于提高保险集团监管制度下的资本水平，并为运营实体提供增长资金，用于加强股本、偿付能力及核心流动资金，以及建立超出适用法定要求的资本缓冲。

需注意的是，富卫集团的上市历程可谓一波三折。公司的上市之路始于2019年，然而首次尝试便未能如愿。此后，富卫集团经历了长达六年的多次递表，终于在今年7月7日成功挂牌。

富卫集团六年四度递表

2019年，该公司曾向美国证券交易委员会提交IPO申请，计划在纽约上市。但在2021年，富卫宣布取消纽约IPO计划，转而考虑其他替代方案，并将目标转向香港市场，计划于2022年重新申请在香港上市。

2022年，富卫集团正式向港交所提交IPO申请，原计划在2023年完成上市。但由于市场环境变化，该计划被迫推迟。在此期间，公司曾考虑进行IPO前的私人融资。

2023年3月，富卫第三次向港交所递交上市申请，但仍未能成功。直到今年5月20日，富卫集团第四次向港交所提交上市申请。与之前不同，富卫集团此次用了不到一个月时间便通过港交所聆讯。

值得注意的是，这家四度冲击IPO的泛亚洲人寿保险公司，上市首日股价表现较为平淡：公司以38港元/股的发行价平开后随即跌破发行价，盘中经历震荡下行后逐步回升，最终报收于38.40港元/股，总市值定格在488亿港元。

在业内人士看来，富卫集团多次尝试上市却未能成功，主要有两方面原因：一是当时保险板块股价一直在低位徘徊，资本方对富卫集团上市持谨慎态度；二是富卫集团自身也存在明显问题，其高负债情况和造血能力不足一直受到外界质疑。尽管本次成功上市，但富卫集团目前仍面临着较大的业绩及债务压力。

富卫集团债务压力大

富卫集团主要提供人寿保险、健康保险、雇员福利和理财产品等多元化产品组合业务，产品涵盖分红人寿、非分红人寿、危疾、定期人寿、医疗、附加保险、单位连结式寿险以及团体保险等。

招股书数据显示，富卫集团直到2024年才扭亏为盈。2022年至2024年，富卫集团实现收入（含净保险及投资业绩）分别为4.93亿美元、0.47亿美元和9.11亿美元；净利润分别为-3.20亿美元、-7.17亿美元和0.10亿美元。也就是说，公司三年累计亏损超10亿美元。

同时，公司还存在较大的债务压力。截至今年4月30日，富卫集团拥有27.86亿美元的借贷（包括来自银行借贷的9.89亿美元债务、来自发行中期票据的3.18亿美元以及来自发行次级票据及次级固定期限资本证券的14.79亿美元）。此外，公司还拥有面值为9.50亿美元及账面值为7.59亿美元的未偿还永续证券。

对此，富卫集团在招股书中坦言，公司的债务水平可能对股份持有人产生重大影响，并对公司的业务及未来营运产生重大影响。“我们过往一直依赖债务为营运资金、收购融资及其他资金需求提供资金。根据我们的债务协议条款，我们未来可能会承担更多债务。”

总的来说，富卫集团成功上市为公司提供了更为广阔的融资渠道，有助于其提升资本实力、增强品牌影响力和市场竞争力。但需指出的是，富卫集团目前正面临着不小的债务压力，且过往的盈利状况并不稳定。对于投资者而言，在看到富卫集团上市带来的潜在机遇的同时，更需理性分析其面临的挑战与风险，谨慎投资。

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